2029년까지 주목해야 할 AI 에이전트,인터넷 산업 수혜주와 투자 전략

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AI 산업의 장기 성장 자체보다, 2029년 전후까지 예상되는 AI 데이터센터·GPU 인프라 병목 과정에서 누가 먼저 현금흐름을 확보하고 이후 AI 에이전트 수익화까지 연결하느냐가 핵심입니다.

주요 종목은 NAVER, 카카오, 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 포스코DX이며, 업종 의견은 비중확대(Overweight)입니다. 

AI 관련 투자와 서비스 수요의 불균형이 최소 2029년까지 이어질 가능성에 주목합니다. AI 서비스 사용량이 증가해도 추론비용과 CAPEX가 먼저 증가하기 때문에 단순한 'AI 사용자 증가'보다 반복매출, 거래 전환, 현금흐름, 투자자본수익률을 확인해야 한다는 논리입니다.