AI 인터커넥트 대전환, 광통신 시대 개막! AI 데이터센터 최대 수혜주

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AI 산업의 새로운 패러다임이 시작됐다

2023년부터 생성형 AI가 전 세계 산업을 뒤흔들었다면, 이제 시장은 한 단계 더 진화하고 있다. AI는 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어 스스로 업무를 수행하는 Agent AI 시대로 진입하고 있으며, 이에 따라 데이터센터의 구조 자체가 빠르게 변화하고 있다.

많은 투자자들은 여전히 엔비디아 GPU나 HBM 메모리에만 관심을 집중하고 있지만, 실제 AI 인프라의 핵심 병목은 이미 다른 곳으로 이동하고 있다.

과거에는 GPU의 연산 성능(FLOPS)이 가장 중요했다. 이후에는 HBM(High Bandwidth Memory)의 용량과 대역폭이 핵심 경쟁력이 되었고, 최근에는 GPU와 GPU를 연결하는 인터커넥트(Interconnect)가 AI 성능을 좌우하는 핵심 요소로 떠오르고 있다. 대신증권은 이러한 변화를 "AI 인터커넥트 대전환"으로 정의하며, 구리(Copper) 기반 연결에서 광(Optical) 기반 연결로의 전환이 구조적으로 불가피하다고 분석했다.